Personalizzazioni
ed integrazioni
Una componente impor-
tante del progetto che realizza un sistema di Crm,
è l'attività di adat-
tamento di eCRM alla
azienda utilizzatrice.
Ogni azienda, infatti, ha la propria organizza-
zione, i propri processi e le proprie necessità
operative e di controllo. Il prodotto, quindi, deve essere
personalizzato per una migliore integrazione e fruibilità.
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Integrazione
con altri sistemi software
Per migliorare la visibilità del quadro del cliente,
eCRM deve essere integrato con gli altri sistemi
di gestione dell'azienda in modo da condividere i dati.
Occorre considerare quali sistemi devono essere devono
essere stabilmente collegati, di quali occorre un prelevamento
di dati una tantum e con quali occorre un trasferimento
programmato.
Occorre considerare almeno:
- anagrafiche dei clienti e dei fornitori sui sistemi
gestionali aziendali;
- nomi di visitatori sui sistemi di profiling del sito
web,
se presente;
- listini e prodotti dai cataloghi aziendali. |
Configurazione
delle tabelle
Installato eCRM, devono essere popolate le tabelle
e configurati tutti i parametri specifici della azienda
cliente. Le principali informazioni sono:
- territori;
- classificazione di clienti;
- classificazione dei prodotti e linee di business;
- pipeline
di vendita e metodi commerciali;
- pipeline d'evasione dei progetti;
- libreria dei template
standard per i documenti e le comunicazioni;
- province, valute ed altre tabelle. |
Creazione
dei profili
eCRM è un prodotto con numerose funzioni
e con molti dati aziendali. E' vitale che gli accessi
al sistema siano controllati e protetti. A tal fine occorre:
- definire una policy di accesso a programmi e dati;
- creare i gruppi corrispondenti all'organizzazione;
- creare i profili per gli utenti e abbinarli ai vari
gruppi;
- impostare i diritti di accesso alle parti di programma,
alle viste ed alle schede.
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Creazione
delle viste e delle schede
Per migliorare la fruibilità di eCRM e rendere
semplice la navigazione dei dati agli utenti, il progetto
prevede la realizzazione di viste dedicate alle diverse
figure di utenti che utilizzeranno lo strumento.
Le viste consentono di rendere visibili agli utenti solo
i dati di loro pertinenza. Inoltre, in previsione dell'utilizzo
su Internet, consentono l'ottimizzazione della banda disponibile.
Le viste sono anche impiegate per selezionare i dati da
esportare e per creare aggregazioni e unioni di informazioni.
Le schede sono modificate, invece, per consentire l'aggiornamento
delle informazioni aggiuntive e per nascondere i campi
non ritenuti interessanti nel contesto in cui eCRM
si inserisce. |
